Nos enjeux
Construire et préserver son patrimoine est une démarche qui demande vision, méthode et anticipation.
Chez XO, nous accompagnons les dirigeants et les particuliers dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Notre approche globale relie la dimension personnelle et professionnelle pour garantir la cohérence entre vos choix d’investissement, votre fiscalité et vos objectifs de vie.
Grâce à la synergie de nos experts en comptabilité, juridique, gestion et assurance, nous apportons des solutions fiables et durables à chaque étape. Notre mission : faire de la gestion patrimoniale un véritable levier de sécurité, de rendement et de sérénité pour vous et vos proches.
Nos solutions en patrimoine
Stratégie patrimoniale globale
Nous analysons votre situation financière, professionnelle et familiale pour élaborer une stratégie cohérente. Cette vision d’ensemble vous permet de sécuriser vos actifs tout en préparant sereinement vos projets à long terme.
Transmission et succession
Préparer la transmission de votre entreprise ou de votre patrimoine personnel, c’est préserver ce que vous avez construit.
Nous vous accompagnons dans la mise en place des dispositifs adaptés : donations, holding patrimoniale, pacte Dutreil, etc.
Optimisation fiscale et placements
Nous vous conseillons dans la sélection de vos investissements (immobilier, épargne, assurance-vie, retraite) en tenant compte de votre fiscalité. Nos solutions sur mesure visent à allier rendement, sécurité et souplesse.
Protection du dirigeant et de la famille
Nous vous aidons à anticiper les aléas de la vie en protégeant vos revenus, votre conjoint et vos héritiers. Nos solutions de prévoyance et d’assurance sont intégrées à votre stratégie patrimoniale globale.
clients accompagnés dans la structuration de leur patrimoine
conseillers spécialisés en gestion patrimoniale
ans d’expérience cumulée au service de la sécurité et de la transmission
Nos secteurs
Nous accompagnons les professionnels de nombreux secteurs
quelle que soit la taille de leur entreprise.
Nos outils et ressources
Grâce à nos outils d’analyse et de simulation patrimoniale, nous modélisons vos scénarios d’investissement et de transmission en toute transparence. Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé, appuyé sur des rapports clairs et des indicateurs adaptés à vos objectifs.
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